Apple et ses partenaires de fabrication chercheraient à obtenir davantage de mémoire mobile DRAM afin d’achever la production des iPhone 18 Pro et de son premier iPhone pliable. Selon l’analyste en semi-conducteurs Tim Culpan, près d’un milliard de dollars de processeurs Apple resteraient actuellement en attente de leur phase de conditionnement, faute de puces mémoire disponibles.
La mémoire DRAM bloque le conditionnement des puces
La gamme d’iPhone attendue cette année devrait inaugurer l’A20 Pro, une puce qu’Apple ferait fabriquer par TSMC avec son procédé N2. D’après Tim Culpan, les volumes de production et les rendements seraient satisfaisants, mais les wafers produits ne pourraient pas avancer sans la DRAM nécessaire au conditionnement des processeurs.
Apple dépendrait principalement de Micron pour cette mémoire, tout en s’approvisionnant aussi auprès de SK Hynix et de Samsung. À moins de six semaines de la présentation attendue des nouveaux modèles, les assembleurs travailleraient avec Apple pour accélérer les livraisons de DRAM.
Ce retard pourrait ensuite resserrer le calendrier des étapes suivantes. L’assemblage des cartes logiques et l’assemblage final des iPhone sont notamment assurés en Chine par Foxconn et BYD : une arrivée tardive des processeurs conditionnés réduirait mécaniquement leur fenêtre de production.
Une tension alimentée par la demande liée à l’IA
Cette situation s’inscrit dans un marché de la mémoire déjà sous pression, les infrastructures d’intelligence artificielle absorbant une part importante de l’offre mondiale de DRAM. Lors de la présentation des résultats trimestriels d’Apple le 30 juillet, Tim Cook avait lui-même évoqué des « contraintes très importantes » et une flexibilité limitée dans la chaîne d’approvisionnement.
Les partenaires d’assemblage conserveraient toutefois leur confiance dans la capacité d’Apple à couvrir la demande initiale. Tim Culpan rapporte néanmoins que les délais de livraison des commandes en ligne pourraient s’allonger, tandis que les stocks en magasin risqueraient de diminuer rapidement.
Apple prévoirait de produire environ 200 millions d’unités cumulées des iPhone 18, iPhone 18 Pro et du modèle pliable au cours de leur cycle de vie. Ce dernier, souvent présenté par les rumeurs sous le nom d’« iPhone Ultra », représenterait moins de 10 % de ce volume et pourrait dépasser les 2 000 dollars.
Ce que ça change
Le sujet ne porte donc pas sur les performances de l’A20 Pro, mais sur sa disponibilité effective dans les appareils finis. Pour les acheteurs, le point à surveiller sera surtout la disponibilité des iPhone 18 Pro et du futur iPhone pliable lors de leur lancement : une production comprimée peut se traduire par des délais plus longs sur certaines configurations.
Cette tension illustre aussi l’importance stratégique de la mémoire dans la chaîne de production d’Apple. Même avec des processeurs fabriqués en volume, l’absence d’un composant associé peut ralentir l’ensemble de l’assemblage.
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Source : Tim Culpan (newsletter)
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